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曹仁超文集-第269部分

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价再高出12。3%。澳洲及印尼供应减少,而国际需求上升,加上今年中国由传统煤炭出口大国转为煤炭净进口国;1至5月中国出口一千九百三十万吨,较去年同期减少25。7%;进口二千二百九十七万吨,较去年增长44%,即净进口三百零七万吨,而去年同期净出口一千零六十八万吨。中国因素喺煤炭价格又再显现。 

  美国系农业大国,但农民只占总人口2%,农业占美国GDP1。2%。美国农产品不但自给自足,同时可大量出口,唔少美国农民更加系系大学毕业。中国亦系农业大国,农民占全国人口一半或以上,但仍未能自给自足;中国农民大部分教育水平甚低,响社会上冇地位。过去二十八年改革开放政策下,国家喺工业方面有大量政策支持;至于农业,最近为加入WTO而开放中国农产品市场,大幅降低关税,令大量外国农产品涌入中国……。过去中国社会地位系〃士、农、工、商、兵〃,农民地位仅次于读书人;今天中国农民地位一落千丈,成为最受人欺负嘅阶级,强占农地时有所闻,为发展工业而染污大地,害到农民无田可耕嘅例子亦唔少。唔好话同美国比,甚至同南韩比亦不及,南韩政府亦有大量政策支持农民(去年韩国农民起码有钱搭飞机来港示威,中国农民有冇?) 

  美国政府每年提供唔少于五十五亿元贷款畀农民,并作出口信贷担保。联邦政府每年投入二十亿美元研究及发展农业科技,全美有一百多家农业大学向农民提供知识及教育,三千一百五十个农业实验站由政府资助推广农技、提升农民素质、为农民提供教育及培训。美国农民中20%大学毕业,平均每个农场拥有五百亩农地;20%农场更有直升机进行田间管理,拖拉机差唔多所有农民都拥有;48%农民天天上网;农民每年每亩土地只须交三十美元保险费畀政府,如当年失收,全数金额由政府赔偿。 

  中国政府喺农业方面又做咗D乜嘢?猪肉价涨立即打压,但饲料加价政府却不管;近年才免农业税,却已视为对农民〃极大恩惠〃。农民上大学更系难上加难,而且读完书后嘅农民,又有几人回乡耕作?根据内地嘅问卷调查,96%中学生毕业后已唔愿当农民,今天村内有气有力嘅都出城打工,留低老幼妇孺喺农村。 

  喺美国,农民大部分系中产阶级。响中国农民绝大部分系贫穷阶级,不但收入低、地位低,甚至外出打工亦遭层层剥削,不幸者更被人卖落砖窑做苦工;连农民后代都睇唔起农民嘅父母。 

港人应协助改善内地农村 

  今天喺胡温领导下,中国政府开始关心农民。二十八年改革开放政策下,唔少人已富起来,但中国农民仍然好苦。农民贫穷并非免农业税就可将问题解决,必须引入类似美国政府协助农民嘅金融政策,积极培育小额信贷组织,让农民帮农民,而非从农民身上吸收存款到城市去借贷。今天农民好少值钱嘅抵押品,政府喺贷款方面系咪愿意提供担保?政府系咪有决心改变中国嘅小农经济局面,走向美国式农庄经济,例如铺设水泥路让农民将产品运到城市出售?向农民提供保险对抗自然灾害?否则即使中国城市现代化,但中国农村仍然贫穷兼落后!响美国及欧洲,我地见到嘅系美丽田庄,但响中国农村,只有贫穷与肮脏,咁落去中国只系外强中干,最后连粮食都依赖入口,中国又能强得去边?作为香港人,不但要关心中国,更应关心中国农民,例如向中国农民提供一份援助,协助佢地建立农庄。八十年代勇敢嘅香港厂家,回国开厂改变咗珠三角、影响咗长三角……。今天香港人能否引入外国农业技术,加上港人资金,改变中国农村嘅贫穷面貌?咁样才不愧为香港人! 

中国小孩〃名扬四海〃 

  6月29日,南京艺术学院音乐厅,来自法国巴黎国立音乐学院嘅布斯教授情绪激动地宣布中断表演。呢场世界级水平嘅钢琴演出,每张门票二百八十元。布斯教授已喺全世界办咗二百几场音乐会,却喺南京宣布中断,理由系中国〃活泼好动〃嘅孩子喺台下上滚下跳、大呼小叫;加上此起彼伏嘅手机铃声、夹杂大人嘅说话声及大笑声,根本上无法听到钢琴音乐。家长们并唔制止小孩子爬凳,将人家嘅钢琴演奏晚会变成市集,丢尽中国人嘅架,今天中国人的确富起来,能花二百八十元买票,但距离欣赏高雅音乐仍差很远!如果家长唔热爱音乐,请勿带〃小霸王〃们去音乐会。如希望中国孩子能养成欣赏高雅音乐嘅文化,请勿喺表演场内喧哗!如果有一天外国人宣布禁止〃中国孩子〃进场之时,亦请勿话别人歧视华人。呢个南京音乐会已令中国小孩〃扬名四海〃,中国人再次成为国际笑柄。中国人已富起来了,但几时才学晓举止优雅?中国嘅市井文化几时才改变?!到底中国人明唔明白何谓〃文明〃?请记住,你花得起二百八十元买票,唔代表你嘅孩子可以喺表演场内喧哗! 

  5月份全国城市房价中,安徽蚌埠升幅10。2%,排名全国第五;广东北海新建商品房升幅更达23。6%。呢类二三线城市房价升幅跑赢北京、上海、广州等一线城市,证明中国房价上升潮已蔓延至二三线城市。例如蚌埠商品房成交价达每平方米二千八百元,单位最贵甚至超过每平方米四千元,但当地市民月入不外一千元。出现上述情况,系大城市推出唔少经济适用房及廉租房建设,而二三线城市晌呢方面相当缺乏。国家打压内地一线城市商品房,形成资金都跑去二三线城市。今天中国人只有炒楼、炒股文化,却冇欣赏高雅音乐嘅修养,不禁令人谂起〃丑陋的中国人〃呢句说话。 

  包浩斯国际(483)、金宝通(320)、英皇证券(717)、香港饮食管理(668)、香港通讯国际控股(248)、现代美容(919)、慕诗国际(130)、乐声电子(213)、德永佳集团(321)、美建集团(335)、云南实业控股(455)7月16日;震雄集团(057)、信佳国际(912)、永发置业(287)17日;亚伦国际(684)、汇汉控股(214)、泛海集团(129)、泛海酒店(292)、其士国际(025)、其士泛亚(508)、英皇娱乐酒店(296)、英皇国际(163)、权智(国际)(601)18日;明兴控股(402)19日;积华生物医药( 2327)20日;腾讯控股(700)8月15日公布业绩。 


曹仁超
 
PDF原文:
  
原序号:331序号:
 31 
标题:
 小心美元由熊转牛 
来源:
 信报 
发布日期:
 2007…07…13 
全文:
   7月12日,周四。恒生指数升202点,收22809。02,成交九百一十四亿一千四百万元。7月期指高水,升233点,收22834点。联合地产(056)升17%,见十四元二角:新鸿基证券(086)升7。3%,见九元九角八仙;中移动(941)升3。7%,报八十九元零五仙:中联通(762)升2。6%。收十三元四角六仙:平安保险(2318)升4。2%,报六十一元三角;中国自动化(569)上板升74%,报二元六角六仙,该公司以一元五角三仙招股;新世界百货(825)升2。6%,报五元九角五仙,与招股价五元八角分别唔大。裕元工业(551)升3。9%,报二十三元九角。 

替代能源及水行业系大趋势 

  沪深指数牛皮,变化唔大。人民币又再上升,因6月份贸易顺差扩大至最新高点。技术上睇,沪深指数已进入消化期,以便A、H股价差距逐渐拉近。资金由内地透过QDII流向香港,日子有功,最终A、H股差价必会减少。 

  受英伦银行加息影响,今年6月英国楼价升幅系近一年来以来最细。英国利率升至五厘七五后,伦敦物业买家数量已大幅减少,渐渐有价冇市。 

  向投资者提供有机会翻一番嘅股份及行业绝唔容易,虽然我老曹去年提供嘅航空股同内地金融股幸不辱命。2007年上半年已过去,仍然搵唔到心水股同心水行业。未来新方向有替代能源、水行业、中国中产阶级兴起等大趋势,但从中搵心水股同心水行业颇为困难,尤其系评估风险与回报方面,因不能为追求回报而忽略风险。 

  日本银行以八票对一票通过利率不变,维持半厘息,公布后日圆成122兑1美元。市场一早已估计7月29日上议院投票前日本央行唔会加息,投加息票嘅水野温氏今年1月联同两位理事希望将利率提升一倍至一厘而无效。分析家估计,8月22、23日日本加息机会高达69%,估计今年第二季日本GDP只升1%(第一季3。3%);南韩则加息到四厘七五高位去压抑通胀。 

  美元跌至1。3786兑1欧罗新低,次级债券问题继续困扰美元汇价。大和证券估计,美元兑日圆可跌至116日圆,但只有21%分析员相信今年美元会减息,大部分分析员估计明年3月底美国先至会减息。 

  近期困扰我老曹思维嘅系,2002年开始嘅美元弱势仍会维持几耐(每次美元转强,香港基于联汇制度,经济迟早遭殃)?2005年10月至2007年7月美汇指数走势形成下降楔型,呢类形态代表美元弱势已近尾声,即美元熊市已十分疲倦,小心美元由熊转牛,出现相反走势。今天英镑、欧罗、澳元、纽元、加元都在耀武扬威,似乎人人都睇淡美元,美元真系会继续下跌,还是今年第四季出现物极必反?2006/07年9月止美国财赤估计只有一千七百亿美元,系2002年以来最少;2007/08年估计财赤亦只有一千七百五十亿美元,美国财赤相对于GDP在收窄中(花旗更估计,美国2006/07年财赤只有一千四百亿美元、2007/08年七百五十亿美元),美元会否因此在第四季开始转强?周三加元加息四分一厘,至四厘半,因加国核心通胀率仍高出2%,估计9月份再加息四分一厘,后市睇96美仙兑一加元。 

港股进入易升难跌期 

  QDII本周开始,中国资金未来两个月将继续直接流入香港,令港股进入易升难跌期,牛熊继续争霸,而精明拣股者继续在上落市中搵银。 

  投资者常犯错误系:一、睇头条买股份,忘记好消息应出货。二、唔分析公司前景,反而睇住公司过去,即我老曹常批评嘅〃望倒后镜做人〃。三、同情折翼天使,有D公司曾有光辉过去,唔少人期望佢东山再起而买入,可惜光辉不再。四、有D公司纯利出现极高增长而出现高P/E,但飞得太高、太接近太阳,翼上嘅蜡熔化而一落千丈。五、有D公司管理层为未来提供美丽前景,但永远做唔到,所谓Over Promise,Under Deliver。上述股票,投资者都必须小心。 

  1973年石油危机后,欧美国家开始研究风力发电。经过三十多年研究,利用电脑、空气动力学、结构力学、材料科学制成嘅新一代风力发电机,发电成本完全可同燃油发电机竞争。只系成本较火力发电机高出一倍以上。唔少国家为环保理由,已立例规定一定数量嘅电力必须来自风力,其中最大风资源就系海上风!目前以丹麦海域为主,丹麦去年风电七千四百三十万千瓦。并以年率24%速度上升,其他国家如德国、美国,英国、西班牙、印度等亦急起直追!德国已决定大规模开发海上风电,印度发展亦相当快。 

风电初期投资靠政府支持 

  随着矿物发电成本上升、风力发电成本下降,相信风能发电前景十分秀丽。随着中国嘅可再生能源发展中长期规划出台,再生能源占总能源消费将由2005年嘅7%,到2010年上升到10%、2020年上升到16%。除水力发电外,其他再生能源未来十五年估计以年率22%速度上升。再生能源最初需要政府政策、法规协助兼提供财政补贴,估计到2020年中国风电装机总容量达三千万千瓦,到时风电生产成本甚至可同火电竞争,再唔使政府提供补贴了。未来十至十五年风电系投资期,需要国家法规及补贴才能生存;2020年后系风电发展成熟期,有足够竞争力同矿物发电竞争。目前中国风电上网电价六角(煤电二角),长远睇风电上网电价可回落到四角,而煤电上网成本将上升到四角。十五年内两者进入价格成本接近嘅局面机会极大。如中国自己唔发展,未来风电机生产市场又系欧美等国家垄断:如政府支持风电发展,估计2020年前需资金二千七百亿元人民币,才可达到三千万千瓦年产量,到时风电可自力更生。 

  一台一千千瓦嘅风力发电机,一年可节省八百八十吨煤、减少二氧化碳排放二千吨、二氧化硫十吨;加上中国风能资源世界第一位,共十亿千瓦(系目前中国总发电机发电量嘅两倍),理论上中国只靠风力发电,已可应付全国电力总需求!今天丹麦全国电力20%来自风力,连印度亦急起直
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