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华中派遣军总司令畑俊六大将根据大本营的战略意图，以一部兵力配合海军舰队，从长江水路进攻，另一部兵力（参加徐州会战的日军南路兵团）尾随从徐州突围的中国军队，向皖省淮河流域的蚌埠地区追击（集结）。华北方面军主力第2军，则从徐州附近掉转头来，沿陇海铁路南侧向郑州方向扑来。
中日武汉大会战拉开序幕。
五月中旬，日第14师团在数百辆坦克装甲车的掩护下，几天之内连陷内黄、仪封、野鸡岗、楚庄等地，切断了陇海铁路线，兵临兰封城下。
第一战区司令长官程潜上将以为日军将南犯，令一战区第1兵团总司令薛岳将军率第74、第71、第64、第8四个军，以及第3集团军和新编第35、第88两师等部队，前出兰封地区阻敌。双方在兰封东北地区展开激战，相持不下。
总参谋部根据未来战争需要，决定在成都，昆明两地建设两座现代化的军用飞机场。鉴于成都优越的地理条件，在成都建立护国军炮兵学校和一座现代化军事基地。1938年2月18日，新疆军阀盛世才将军鉴于护国军的咄咄逼人，致电护国军孙立人中将，要求进行和谈。孙立人在征得方云同意的情况下，和盛世才将军进行了接触。
盛世才，字晋庸。他因不甘屈就国民党军参谋部作战科长而转投新疆谋求发展。在新疆，他采用亲苏的策略，维护自己“新疆王”的地位。当时苏联的哈萨克斯坦，吉尔吉斯坦和塔吉克斯坦与新疆紧密相接。新疆面积约有160万平方公里，是中国面积最大的一个省。建省于清光绪10年（1884年），有维吾尔，汉，俄罗斯，回，哈萨克，蒙古，满等民族。新疆的阿尔泰山以盛产黄金和多种有色金属闻名，昆仑山的和田玉自古著名于世。当时苏联在新疆的势力和利益较大，也是共产国际进入中国的要道。护国军进入新疆，将直接威胁到苏联的利益。因此苏联政府对护国军与盛世才的关系的发展，以及西方国家的态度不能不给予高度重视。对护国军占领西藏，英国是反对的，但美国，德国是支持的，因为美国和德国对方云提出的“扩展生存空间”表示出极大的理解和支持，护国军在接收犹太人和其他难民方面的做法，深深符合美德两国的利益。而护国军的进一步进入新疆，直接与红色苏联对话，更加符合德，美，英等欧洲列强的意愿，德国是希望在苏联背后有一个盟友，美英则希望护国军能抑制共产主义的传播，以及在中国建立一个能与日本相抗衡的力量，毕竟国民党政府军事的溃败损害了美英在中国的大部分利益。
因此，在各方利益的作用下，方云派护国军外交部部长黄骅率领一个代表团飞赴新疆乌鲁木齐，与盛世才将军开始谈判。
谈判是艰难的。在谈判中，盛世才倚仗苏联的支持，处处想维护其地位以投靠苏联，让新疆也象外蒙古一样，造成事实上的独立。黄骅针锋相对，提出新疆部队只有“统一军令”和“统一政令”的前提下，接受护国军的整编，护国军才能维护其相当的地位。
谈判进入了僵局。
在新疆谈判期间，何凯总理代表护国军政府在成都召开了川，藏两地各地方势力和解会议，提出了解决川，藏问题的方案，得到了当地势力的认同。
38年4月，何凯在中央银行工作会议上，审核通过了发行护国军政府货币人民币。在全领域内推行人民币，并鼓励领域内公民用人民币结算业务。
第一山地师在狮泉河绿洲完成补充修整后，在师长王昌贵少将的指挥下，带领两万多兵力沿昆仑山开进，向和田地区发起进攻。盛世才也命令驻和田的新2，6师和独立骑兵旅共三万多兵力展开迎战。
在强大炮火的掩护下，王昌贵少将指挥部队主力强渡喀拉喀什河，在桑珠，藏桂，杜瓦消灭了敌独立骑兵旅的两个团。而第三团则东渡玉龙喀什河，经恰哈，击溃木哈拉新6师的一个团，完成了对和田之敌的战略包围。盛世才急调驻喀什的新1师前往和田救援。而护国军的一个团则在皮山，科什塔格一线组织防御。
谈判双方都在关注着这场决定新疆命运的战斗。
黎明中仙女洞空港，戒备森严。除了平时的基地警卫外，还有宪兵队的军警出现在四周，气氛空前的凝重。空港宽阔的飞机跑道上，缓缓开出一架有三十多米长的黑色巨无霸四发轰炸机，在轰鸣的发动机声音中，滑向跑道，很快起飞到空中。在警卫人员的目瞪口呆中，又有五架同样的巨无霸升空，和原先起飞的那一架在空中组成战斗编队，往西北方向飞去。
良久，机场的警卫人员爆发出山呼海啸般的欢呼声。
昼夜温差大，黄沙飞扬。这就是新疆给王昌贵的感觉。在经过两天的准备后，他已经完成了对敌总攻的准备。他上报了作战计划后，总参谋部批准了他的计划，并告诉他一定要等到空军支援才发起攻击。他接到命令后很奇怪，什么时候有了航程这么远的飞机，他不懂。他按照总参谋部的命令，把部队按时进入了攻击阵地。
“师长，空军能按时赶到吗？”跟在王昌贵身后年轻的副官轻声问道。王昌贵没有理他，继续顺着交通壕沟进到了主攻一团的指挥部。
“师长！”一团团部的指挥人员急忙敬礼。王昌贵回了礼后，问道：“部队准备得怎么样？情绪高不高？”
“报告师长，已经全部准备好了，部队士气高昂。”
“好。还有十几分钟，要保障通讯通畅。告诉下面，要注意火力掩护，尽量减少战士的伤亡。”
“是！”团部的指挥人员又忙碌起来。
这时候，本来静谧的天空中隐隐传来闷雷的声音。
“倒霉！怎么会要下雨呢？……天啊……”王昌贵的副官嘟哝着跑到指挥部门口，抬头望天上看去，就看见在蔚蓝的天空出现了一道亮丽的“溪流”，有六个黑点在散布着这道“溪流”。惊叫声吸引了很多人，但大家也只是抬头看看，又继续做自己的事情了，并没有引起什么骚动。
王昌贵瞪了他一眼，心里咯噔一下，“不会是我们的空军部队吧……”很快，现实就印证了他的想法：对面敌军阵地马上就是一片火海，方圆几平方公里内的所有生命，建筑全部化为焦土！几千人马在短短几分钟内灰飞烟灭，人间蒸发。空前的恐怖笼罩着敌人，护国军的总攻还没开始，敌人的残部就自己举白旗投降了！
当方云收到轰炸机小队和第一山地师的两份战报时，忍不住往空中挥了一下拳头。这次作战的成功也就是预示着他组建空军的战略是对的：用重型战略轰炸机对远处之敌进行“地毯”轰炸可以威慑和摧毁敌方的斗志和士气，改变战争的进程。
和田战役的快速解决令盛世才感到沮丧，尤其是听了被释放回来的俘虏的传言，说护国军有“天神”的帮助，降下“天雷”，几千人在短瞬间蒸发了。而苏联和美英立即意识到护国军拥有了一种超级武器。
余下的事情好办了许多，在得到第九师一个团的加强后，王昌贵少将顺利地攻占了喀什。在打不能胜的情况下，盛世才只好重开谈判。谈判的结果自然是护国军顺利收编新疆的残余部队，宣告新疆并入护国军地域版图。
五月底，蒋介石从武汉北上郑州，亲自指挥北线作战。和他同去的有国民党的两只精锐部队：桂永清中将的28军和邱清泉少将的第200师的两个装甲营。
当时的战况是薛岳兵团和商震集团军已经把土肥原的第十四师团三面包围。前敌总指挥薛岳准备将其彻底歼灭，再挥师东进，歼灭鲁西豫东地区之敌。他令桂、邱部队接防兰封城及附近阵地。
但在德国留学过的桂，邱二人对日本有点小看，并没有听进71军宋希濂的忠告。在部队接手阵地后展开威力搜寻，在兰封城外约十里处发现一队约有百人的日军搜索队。在邱清泉的装甲营的配合下，歼灭了敌人大部，只跑了几名骑兵。
桂永清，邱清泉立即将这次小胜利夸大为“兰封大捷”，电告在郑州督战的蒋介石。蒋介石大喜，立即通电嘉奖。此时，薛岳正指挥各路大军对重围中的土肥原部发起总攻，意在全歼此敌。重围中的日军亦拼死突围，皆被中国军堵住去路。
是夜，土肥原部一个旅团，在其大批战车、大炮支援下，对桂、邱两部实施突袭攻击，兰封守军措手不及，日军攻占兰封城，撕开了一道口子，薛岳围歼土肥原师团的计划流产。
薛岳一气之下，立即向蒋介石控告了桂、邱二人的罪行。蒋介石自然是气得暴跳如雷，立即命令桂，邱二人两天内夺回兰封城，否则撤职严办。桂永清不敢怠慢，立即收拢28军部队，次日早上7点，在炮火和邱清泉的装甲部队的支持下对兰封的日军展开了猛攻。固守兰封城的土肥原的掩护部队依托城池，组织了有效顽强地抵抗，进展不大。晚上7点，蒋介石又打来电话，要求桂的部队继续攻击。第二天早上7点，蒋介石又给桂永清电话，命他今日内一定要拿下兰封。但日军确实顽强，当晚并没有攻克兰封。
第三天早上，桂永清不敢呆在司令部，亲自到了打得最惨烈的46师，与46师师长一起到第一线督战部队攻城。日军终于抵抗不住，从南门往考城方向退却。
兰封城终于是打下来了。
蒋介石的电话又打到桂永清的司令部，用尖利的浙江腔训斥道：“为什么没有按时攻下兰封？你这个军长是怎么当的？”
桂永清狠狠叹了口气，抹了把脸上的尘土，一边慢慢解领扣，一边回答蒋介石，“此次攻城，我军旅长一死二伤，团长伤亡各二名，营长阵亡九名，连以下官兵伤亡五千余人，全体将士已竭尽全力，我在第一线督战。仍未能完成歼敌之任务，有负校长的使命，请予处分！”
不久，桂永清接到蒋介石电令：二十八军攻击兰封不力，军长桂永清撤职。三十六师师长玩忽职守，守城不力，而且放走敌人，着即押送武汉处决，四十六师师长革职留任、戴罪图功……
在兰封突围而去的日14师团，在菏泽与赶来增援的日11师团汇合后，一举突破国民党在兰封的防线，直逼开封。蒋介石在郑州坐不住了，要到开封督战，为随行人员和程潜上将所劝阻。正值此时，日军华中派遣军一部，从芜湖沿长江水路进攻安庆。蒋介石只得放弃亲临开封督战的打算，连夜赶回武昌布置保卫大武汉的作战方案。
日军进攻上海时，中国向国际社会发出救援呼吁，但只有前苏联表示支持，因为它的远东边境同样受到日本人的威胁。1937年8月，中苏签订互不侵犯条约，前苏联为中国提供了3亿美元的贷款、400架飞机，还有500名苏联军事顾问和6个空军战斗机中队也在中国战斗。
1938年6月，经过近50万人的艰苦努力，护国军龙云中将和谢峰少将主持滇缅公路终于通车了！几乎所有报纸都争相报道这个鼓舞人心的消息，护国军人民的巨大贡献为国人深深称道。滇缅公路的建成不能不说是一个奇迹。在民族存亡的紧急关头，50万各族劳工除了一双双创造奇迹的手，还有无私的奉献和巨大的牺牲。据不完全统计，有两三千人将生命永久地留在了这条公路上。公路的通车使得国际援助的物资，源源不断的开始进入中国的大西南后方。
在公路通车的庆典上，护国军政府主席方云发表了《抗日宣言》，号召全体人民联合起来，共同抗击日本的侵略战争。位于陕北的中共立即通电响应。
六月中旬，在天门洞基地会议大厅中，数百名护国军中高级将领参加了表彰大会。在会上，方云总司令亲自为立下赫赫功勋的将军们颁发了勋章，并对军功突出的孙立人，龙云和谢峰三人进行了特别嘉奖，晋升孙立人，龙云为陆军上将，谢峰为陆军中将，每人各获得一枚金质的五星勋章。
武汉行营，蒋介石在办公室里焦虑万分的踱步着，武汉面临的局势一下子严峻起来。东边，华中日军正沿长江水路发动强大攻势，芜湖、安庆之战，守军接连失利，倍感兵力不足。
北边，华北日军第14师团和第11师团，在攻占兰封之后，继续西进，已撞开开封重镇的大门。同时，华北方面军主力第2军，也轻易突破中国第8军归德防线，分两路大军，从陇海路南侧向西推进。郑州岌岌可危。一战区长官司令部和主力各部，为免遭强敌歼灭，已从郑州地区退到了京汉铁路线以西。郑州即失，武汉以北千