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东 夷
原文
东夷之性，薄礼少义，捍急能斗，依山堑海，凭险自固，上下和睦，百姓安乐，未
可图也。若上乱下离，则可以行间，间起则隙生，隙生则修德以来之，固甲兵而击之，
其势必克也。
译文
东夷这样不开化的少数民族，不守礼义，勇猛强悍，凶狠善战，他们依山傍海，凭
借险要的地形，有较强的自我保护、对外防御的能力。其内部上下和睦，百姓乐业安居，
不可能很快地战胜他们。如果在他们内部出现了上下不合的兆头后，用离间的办法，扩
大他们上层内部的矛盾，使之混乱，使百姓背弃他们，造成尖锐的冲突，然后用仁义、
道德的理论安抚、招抚他们，并配合以强有力的军事进攻，就可以取得彻底的胜利。
解析
本篇文章明确指明了东面少数民族的特征。突出了“悍急能斗”和“凭险自固”两
个特征，从而提出了对策：当他们“上下和睦，百姓安乐”时，“未可图也”；待他们
“上乱下离”时，可对他们分化瓦解，用德政招抚，以强兵进攻，才能收伏他们。
拓例
汉武帝治服匈奴
汉朝的主要外患是匈奴，如何制服匈奴，关系到汉朝的安危。因而，汉朝在外交上
采取了沟通西域，孤立匈奴的政策。公元前１３８年，汉武帝为夹击匈奴，悬赏募人出
使大月氏，张骞应征。张赛出使途中，两度被匈奴俘虏，于公元前１２６年回长安，历
时１２年。这次出使，艰难坎坷，未达目的。但收集了有关西域的十分宝贵的第一手材
料。公元前１１９年，汉朝进军漠北，匈奴北遁，借阿尔泰山与汉抗衡。汉武帝决心通
西域而孤立匈奴，再派张骞率庞大使团赴西域，先后同乌孙、大宛、月氏、康居诸国建
立外交关系，互派使节。匈奴为了阻止汉通西域，加紧控制西域通汉之要道楼兰和车师。
汉武帝派兵俘楼兰王，破车师。使鸟孙脱离匈奴，与汉联盟。到了东汉，班超投笔从戎，
出使西域３１年，借西域之兵，用西域之粮，制西域之变，折服匈奴，使西域５０余国
隶属汉朝。
南 蛮
原文
南蛮多种，性不能教，连合朋党，失意则相攻，居洞依山，或聚或散，西至昆仑，
东至洋海，海产奇货，敌人贪而勇战，春夏多疾疫，利在疾战，不可久师也。
译文
南部有许多小的野蛮民族，他们的性情是无法教化的，这些民族常常结合成不同的
利益团体，遇到大的利害就互相攻伐，他们平时住在山洞水边，有的民族聚集一处，有
的民族则分散在各处，西到昆仑山、东到大海都是他们活动的范围，他们那里海产奇货，
敌人个个贪婪好战，春夏两季常发生瘟疫，所以对南蛮用兵，只能速战速决，不可以久
留。
解析
本篇文章明确指出，南蛮有许多民族，不易教化，爱结朋党，但稍有不满又互相攻
打。而且这些民族居住分散，聚分不定，为人贪心，却很勇敢。南蛮居住区春夏常流行
传染病。针对这些情况，诸葛亮指出，对南蛮应该速战速决，而不能打持久战。
拓例
诸葛亮七擒孟获
蜀汉建兴三年（公元２２５年），蜀国南中（今云贵川交界处）一带拥兵叛乱。诸
葛亮亲率大军出征，凭计谋，兵不血刃，平定了南中之乱。接着，诸葛亮继续南征，讨
伐孟获。
孟获是南中一带的部落酋长，有万夫不当之勇，豪侠仗义，在少数民族中很有威望。
诸葛亮命令部下，遇到孟获，千万不要伤害他，要抓活的。诸葛亮又听从参军马谡的忠
告，攻心为上，决定尽力把孟获争取过来。
第一次战斗，蜀军在诸葛亮的指挥下逮住了孟获。当兵士押孟获进营帐时，诸葛亮
亲自给他松绑，还叫人摆酒席款待他。第二天，诸葛亮陪他参观蜀军营地，参观结束时，
诸葛亮问孟获：“我们的军队怎么样？”孟获不仅不赞扬，反而说：“不过如此。以前
我不知道你们的虚实，所以战败了。现在我看到了你们的部署，如果放我回去，我一定
能战胜你们。”诸葛亮笑着，把孟获放走了。几天以后，孟获果然带兵来挑战，结果又
战败被俘。孟获还是不认输，诸葛亮又放了他。
就这样，孟获被捉住七次，第七次，诸葛亮还要放走他，他跪地哭道：“我真心诚
意地归附你们，不再反抗了。”诸葛亮对部将说：“靠武力往往压而不服，这样才是心
悦诚服。”后来，诸葛亮任命孟获为蜀汉官吏，不留汉官，让孟获他们自己管理自己。
孟获以后忠于蜀汉，南方一带彻底安定了。
西 戎
原文
西戎之性，勇悍好利，或城居，或野处，米粮少，金贝多，故人勇战斗，难败。自
碛石以西，诸戎种繁，地广形险，俗负强很，故人多不臣，当候之以外衅，伺之以内乱，
则可破矣。
译文
西部的少数民族，性情勇悍贪利，有的结城而住，有的分散居住野外，那里没有充
足的粮食，但金银财宝却很丰盈，这些人个个都勇猛善战，很难使他们屈服。他们住在
大漠以西，种族繁衍很快，有广阔、险峻的形势，他们习惯于逞强行凶，不愿臣服于中
原，所以只有等待时机，当他们外遇他族挑战，内朋混乱时，才可以向他们进兵，彻底
地击败他们。
解析
本篇文章明确指出西域少数民族“勇悍好利”，并从其生活环境等条件，分析形成
这种性格特点的原因。文章又进一步指出，西域“地广形险”的地理特点，因而提出对
策：“候之以外衅，伺之以内乱”才能降服。
拓例
班超袭杀使者
公元前７３年，班超奉命出使西域帮国鄯善，意在切断匈奴与鄯善的来往，巩固邻
邦关系。班超挑选了３６人作为随从，来到鄯善国，国王对汉使礼数有加，关怀备至。
可是过了不几天，鄯善王对他们却忽然疏懈怠慢起来。班超判断，很可能是匈奴的使者
来临，鄯善怕得罪匈奴，才疏远汉使。为了证实这一猜想，班超将负责招待的鄯善侍役
召至房中，诈他说：“匈奴的使者已来了好几天，他们现在住在哪里？”侍者见班超道
出机密，以为汉使已知底细，只好和盘托出。班超得此情报，决定在夜间趁匈奴来使毫
无准备之机，包围其帐篷，一面放火，一面进攻。是夜，正好刮着大风，班超命令十人
拿着鼓埋伏在匈奴帐篷后面，二十人埋伏在帐篷前面守住门口，他自己领着其余六人顺
风放火，约定见火鸣鼓。当火起时，十人立即擂鼓呐喊，其余一齐杀入匈奴帐篷。匈奴
使者从梦中惊醒，惊慌失措，结果三十余人被斩杀，一百多人被烧死。次日，班超召见
鄯善王，向他出示匈奴使者首级，告诫他不得再与匈奴来往。鄯善举国震惧，遂决计与
匈奴断绝关系，归附东汉，并遣其子入汉为质。
鄯善国归附东汉，是班超除掉匈奴使者的结果。当时，东汉和匈奴都在争取鄯善，
东汉要实现与鄯善友好，必须拆散匈奴与鄯善的关系。班超斩杀匈奴使者，必定引起匈
奴对鄯善的不满，使鄯善只好选择东汉为友邻，真心实意与汉朝相好。
北 狄
原文
北狄居无城郭，随逐水草，势利则南侵，势失则北遁，长山广碛，足以自立，饥则
捕兽饮乳，寒则寝皮服裘，奔走射猎，以杀为务，未可以道德怀之，未可以兵戎服之。
汉不与战，其略有三：汉卒且耕且战，故疲而怯，虎但牧猎，故逸而勇，以疲敌逸，以
怯敌勇，不相当也，此不可战一也。汉长于步，日驰百里，虏长于骑，日乃倍之，汉逐
虏则赍粮负甲而随之，虏逐汉则驱疾骑而运之，运负之势已殊，走逐之形不等，此不可
战二也。汉战多步，虏战多骑，争地形之势，则骑疾于步，迟疾势悬，此不可战三也。
不得已，则莫若守边。守边之道，拣良将而任之，训锐士而御之，广营田而实之，设烽
堠而待之，候其虚而乘之，因其衰而取之，所谓资不费而寇自除矣，人不疾而虏自宽矣。
译文
北方地区的游猎民族，没有固定的处所，哪里水草丰富，他们就到哪里去居住，遇
至有利的形势，他们就南下入侵中原，反之，如果他们没有充足的力量就逃避到更远的
北方。他们凭借险要的阴山和广阔的沙漠，有较强的自卫能力。饿的时候，他们就捕食
野兽，寒冷的时候，他们就用兽皮作成衣被，每日奔走射猎，以捕杀动物为每天必做的
事情，这样的民族，既不能被道德感化，也不会因战争所臣服。汉朝不对他们用兵，理
由有三点：一是汉朝的士兵一面耕作一面战斗，故十分疲惫胆怯，北方的民族以狩猎为
生，过的是游牧生活，安闲而勇敢，以汉军的疲力对抗北狄的安闲，以汉军的胆怯对抗
北狄的勇敢，是无法取胜的。二是汉军以步兵为主，每日只能行程百里，而北狄擅长骑
马，每日的行程数倍于汉军，汉朝士兵追击北狄蛙要携带所有的粮饷和铠甲，而北狄追
击汉军时用战马就运载了这些军需品，双方的运输形式不同，互相追击的速度也不相等。
三是汉朝士兵徒步作战，北狄以轻骑作战，双方争夺最好的地势，总是骑兵快于步兵，
速度悬殊很大。所以对付北狄，不能用战争的办法，最好的方式为守卫边疆。派遣将士
戍边，要选择贤能的人作将帅，训练精锐的士兵进行防御，大规模地运用种粮使仓库充
实，设置烽火台探望敌情，等到北狄内部虚弱时就乘机而入，乘其势力衰竭时一举打败
他。这样的话，不必动用太多的人力、物力就能使北狄自取灭亡，也不必兴师动众，因
北狄入侵边境出现的紧张局势就会松缓下来。
解析
本篇文章明确正确地分析了北方游牧民的特性，并比较了汉民族和北方游牧民族的
优劣，从而提出了守边之道：派良将戍边，训练精兵实行屯田策略，以逸待劳，待机破
敌。诸葛亮没有亲自对付过北狄，但后来历朝多实行诸葛亮提出的策略，证明这个策略
是正确的。
拓例
李靖西征吐谷浑
吐谷浑是古代鲜卑族的一个部落，唐朝初年渐趋强大，经常袭扰凉州、兰州、岷州、
鄯州、廓州一带，威胁河西走廊。唐贞观八年，李世民派大将军段志玄率军出击，击败
吐谷浑，迫使其西逃。唐军撤退后，吐谷浑又返回凉州，继续袭扰。为此，李世民决心
再次大举征讨。已经告老还乡的６５岁老将李靖主动请缨，遂被任命为西海道行军大总
管，统率候君道、李道宗、李道彦、李大彦、高甑生等五路大军西征吐谷浑。
贞观９年间４月，李靖率军抵达鄯州。吐谷浑可汗伏允闻讯，立即带兵西逃。李靖
命令唐军追击，十天后在库山追上吐谷浑军。伏允在库山据险固守，唐将李道宗派遣一
千名骑兵秘密迂回到山后攻击，吐谷浑军腹背受敌，溃不成军。为阻止唐军追击，伏允
在逃入沙漠前下令放火烧尽野草。多数唐将认为，过多的草已被烧尽，而且战马消瘦，
士兵疲惫，不宜深入追击，不如撤兵休整，待待时机。唐将侯君集持有异议。他认为如
不乘胜追击，吐谷浑将来还会卷土重来。李靖同意侯君集的意见，为避免重蹈前几次唐
军出击吐谷浑留下后患的覆辙，决定兵分两路，深入追击。
李靖亲率北路军势如破竹，接连击败吐谷浑军，追到伏候路，伏允弃城逃走。李靖
命将士继续追击。侯君道、李道宗率南路军，克服重重困难，穿越二千里无人烟的不毛
之地，在乌海追上伏允，将其击败。伏允带余部逃脱。
随后，唐军打退了吐谷浑军的反击，翻越积石山，把伏允逼入塔克拉玛干大沙漠。
唐将契芯何力带领千余骑兵，在薛万钧的策应下，进入沙漠，追上伏允，歼灭吐谷浑军
数千。伏允虽然再次逃走，但终因走投无路而自杀。